$1,034,367,000 anuncia Bukele en venta de Eurobonos

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$1,036,367,000 ofrece el gobierno de El Salvador, para el pago de deuda. $666,957,000 se ofrecen para la deuda a corto plazo NotasSv2023; y $367,410,000 para los EuroSv2025.

Por Alessia Genoves


$1,034,367,000 dólares ofrece el gobierno salvadoreño, para la liquidación de Eurobonos. Las ofertas corresponden a los euro-bonos, por deuda a corto plazo, identificados bajo la denominación EuroSV2025” y NotaSv2023”, con periodos de vencimiento para los años 2025 y 2023. La venta de los títulos valores responde a una deuda adquirida en 2003 y 2012 de $1,600,000,000 dólares.

Como lo prometimos, hoy lanzamos la oferta de compra de nuestra deuda externa que vence del 2023 al 2025”, indicó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Las condiciones de compra establecen como intermediario a Deursche Bank Securities Inc, y su vigencia es hasta el 5 de diciembre. Informó que “todos los poseedores de bonos de El Salvador pueden acceder a esta recompra voluntaria”.

Incrementos superiores al 90% se observan en el valor de las acciones cotizadas en los bonos EuroSv2023; mientras que las acciones asumidas en bonos representados por NotasSV2025 lleven un incremento superior del 62%, según lo hace constar el portal oficial de la bolsa de valores de Bruselas.

Ventas

$1,600,000,000 dólares es la deuda contraída en años 2003 y 2012, durante las administraciones de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes Cartagena. La primera deuda fue adquirida por un monto de $800,000,000 dólares, con la denominación “EuroSV2025”; mientras que la segunda, por otros $800,000,000 dólares, y responden a la denominación “NotasSV2025”.

$612,081,000 dólares es la cantidad aproximada en la venta de títulos valores. El dato ha sido confirmado por el Gobierno de la República, a través de la agencia informativa Cisión, el pasado 21 de septiembre; y responde a los resultados de la venta de activos. Sin embargo, las ventas no han sido superiores a las ofertas.

$565,633,000 dólares en bonos vendidos es la cifra más precisa, que anunció la agencia Cisión. Detalla, al mismo tiempo, que los bonos con denominación “EuroSv2023” tuvieron un porcentaje de la oferta del 22.44%; es decir, $179,491,000 dólares, ya que el precio unitario por bonos es de $910 dólares. Sin embargo, la venta llegó al 74.11%, siendo una cifra de $133,043,000 dólares; mientras que el saldo restante constituye un valor de $666,957,000 dólares

$432,590,000 dólares responden a la oferta de los $800 millones de dólares, de los bonos emitidos desde la denominación ”NotaSv2025”; es decir, una proporción del 54.07%. De dicha proporción, se vendió el 100% de los títulos valores, por un precio unitario de $540,0 dólares; de modo que el saldo restante representa $367,410,000 dólares.

De las operaciones de venta, “el precio total de compra más los Intereses Devengados a pagar por la República es de $359.999.926,49”, según lo anunció el gobierno desde el portal de Cision. Pero, el presidente valoró la operación como “exitosa”.

Nuevas Ofertas

$987,919,000 dólares es el saldo pendiente, requerido para conciliar los $1,600,000,000 dólares de deuda contraída. El adeudo actual corresponde a los resultados de las ventas del pasado 21 de septiembre. En otro intento para liquidar las deudas, el gobierno ha ofrecido la venta de otros títulos valores, que suman un total de $1,034,367,000; es decir, $565,633,000 dólares menos que la oferta anterior.

$666,957,000 responden a una segunda oferta de los bonos, en la denominación “EuroSv2023”. El precio unitario de cada uno de los títulos valores consignados es de $950.00 dólares. Mientras que el precio unitario de cada uno de los títulos valores, consignados en la denominación ”NotaSv2025”, es de $620 dólares; y la oferta total llega a ser de $367,410,000 dólares.

$1,034,367,000 dólares, por tanto, constituyen el valor total de las ofertas. Sin embargo, hay que hacer notar que las ofertas establecidas responden a una proyección de ventas. Son, de hecho, superiores a la cantidad requerida para la liquidación de préstamos, pero la expectativa de compras de la anterior oferta no fue proporcional a los resultados, por lo que sería posible que la expectativa de ventas de la nueva emisión no sea superior a la nueva oferta.

Más valor

91% y 62% son los porcentajes máximos a los que llegan los bonos emitidos, para la conciliación de las deudas de las denominaciones EuroSv2023 y NotaSv2005. El dato es confirmado por el portal de Bolsa de Valores de Luxemburgo. Pero ésta capitalización no fue mayor a los 62% y 27%, respectivamente, hasta el pasado 27 de julio de 2022.

$475 millones de dólares estableció el gobierno, como el monto dedicado a la emisión de deuda. El dato fue informado por el presidente Bukele, precisamente el pasado 27 de julio de 2022. Lo importante de éste anuncio es que $275 millones de dólares respondían a la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG), para el pago de “obligaciones financieras” de la deuda pública. Mientras que los otros $200 millones de dólares de dólares se utilizarían en gastos para “paliar el impacto de la crisis inflacionaria y proteger la economía familiar”.

Ambos préstamos serían devengados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Sin embargo, la propuesta se haría patente hasta el pasado 18 de agosto, cuando el titular del Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya, emitió la solicitud de correspondencia a la Asamblea Legislativa. $650 millones de dólares era el monto requerido a la Asamblea Legislativa.

$365 millones de dólares, sin embargo, fueron requeridos y ratificados para saldar el monto de los DEG. El financiamiento respondí al “Decreto Especial y Tansitorio para autorizar al BCR el Traslado al Ministerio de Hacienda del Monto en dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a $275 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro”

$200 millones de dólares se incorporarán, a través de una modificación, en la Ley del Presupuesto General de la Nación 2022. El monto corresponde a una “operación anticipada de la compra de bonos salvadoreños”, según lo indicó Zelaya. La propuesta de gestión de pasivos dio en titularse como la “Programa Temporal de Apoyo ante la Crisis de los Combustibles en El Salvador”, y fue presentada a la Asamblea Legislativa desde el pasado 26 de julio de 2022.

Para ese tiempo, las métricas en los fondos de cotización se estabilizaron en máximos del 90% y del 50%, en ambos bonos. De modo que los títulos valores establecidos en las denominaciones NotaSV2023 han llegado a valorizarse hasta el 91,69%, en los fondos identificados con el código ISIN “USP01012AJ55”; pero los de la nueva oferta, identificados en el código ISIN “USP01012AJ55”, aún no reflejan resultados.

Por otra parte, los bonos de la denominación EuroSv2023 han tenido un incremento comparativamente interior. Sin embargo, han pasado de una valoración del 52%, de agosto; hasta el 62.14% en noviembre de éste año, sólo en los identificados en el código ISIN “USP01012AS54”, Otros títulos valores que se citan en el último informe de ofertas de veta, desde Cisión, responden a un incremento del 90.86%, en los identificados con el código ISIN “US283875AR37”.

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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