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martes, 18 de mayo del 2021

Hacienda coloca US$600 millones en bonos

Esto implicará que el Gobierno obtendrá dinero para financiar servicios y déficits presupuestarios

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El Ministerio de Hacienda informó a través un comunicado que este dí­a realizó una exitosa colocación de Bonos Soberanos o mejor conocidos como Eurobonos en el mercado internacional por una suma de US$600 millones.

El bono soberano es aquel que emite el Gobierno de un paí­s para  obtener dinero y financiar servicios gubernamentales y déficits presupuestarios. Los bonos soberanos y los bonos del tesoro están directamente relacionados ya que estos últimos son un tipo de bono soberano que fija el plazo de la deuda en un perí­odo superior a diez años.

Estos bonos son los elegidos por muchos inversores, convirtiéndose en objeto de sus compras y sus ventas. En este caso contó con la recepción de 226 órdenes de compras de inversionistas de alta calidad de todo el mundo, en los que destacan instituciones especializadas en administración de portafolios de deuda emergente, Bancos de Inversión, Fondos de Pensiones y otros, con una amplia diversificación en términos geográficos.

La colocación inició con un interés del 9% lo que generó una demanda que ascendió a US$3,356.0 millones; cinco veces más del monto de la emisión.

La operación, que inició a las 9:15 a.m. y finalizó a la 1:00 p.m., hora de El Salvador; contó con el apoyo de los Bancos Internacionales de Inversión Credit Suisse Inc. Y Deutsche Bank Inc., instituciones que cuentan con un alto prestigio y reconocimiento en los mercados de capitales, además de un equipo técnico de alta calidad del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Reserva.

El apoyo del gobierno es lo que hace que estos bonos sean de alta calidad, por el escaso riesgo de impago que suponen. Pero en cuanto la probabilidad de un paí­s de afrontar un pago disminuya, entonces aumenta la prima de riesgo.

La emisión fue colocada a un plazo de 12 años, con vencimiento al 2029 y un interés del 8.625%.

El éxito de la operación y el elevado interés de los inversionistas del mercado internacional por los bonos salvadoreños, evidencian la credibilidad y la confianza de la que goza la República de El Salvador y su Gobierno para responder a las obligaciones adquiridas.

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