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lunes, 10 de mayo del 2021

El Salvador ofrece cupón más alto en países emergentes este año

El país centroamericano, al que las tres principales calificadoras de riesgo ubicaron seis escaños por debajo del grado de inversión, ofrece más de 9% anual para bonos con vencimiento en 2052.

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La apuesta de El Salvador para recaudar dinero en medio de la pandemia de covid-19 implica la venta de bonos denominados en dólares que pagarían el cupón más alto en los mercados emergentes este año.

El país centroamericano, al que las tres principales calificadoras de riesgo ubicaron seis escaños por debajo del grado de inversión, ofrece más de 9% anual para bonos con vencimiento en 2052, según una persona con conocimiento del asunto que pidió no ser identificada. Se espera que el precio del acuerdo de referencia se fije hoy.

Eso superaría a Egipto en términos del cupón más alto que haya pagado este año una nación en desarrollo recurriendo al mercado de deuda en dólares, según datos compilados por Bloomberg. Egipto vendió en mayo $2.000 millones en bonos a 30 años a una tasa de 8,875%, mientras que la venta de bonos de Ghana en febrero incluyó un cupón de 8,75%.

Los fondos ayudarán a la administración del presidente Nayib Bukele a responder a la pandemia de covid-19 y cubren un déficit fiscal cada vez más alto en medio de un desplome en los ingresos por turismo. El Fondo Monetario Internacional proyecta que el déficit podría alcanzar 8,7% del producto interno bruto este año, lo que se compara con 3,1% en 2019. En tanto, es posible que la economía se contraiga 5,4% en 2020, según el FMI.

La última vez que El Salvador recurrió a los mercados internacionales de deuda fue hace un año, cuando vendió bonos denominados en dólares con vencimiento en 2050 que pagaron un cupón de 7,125%. Las notas han caído a 84 centavos por dólar desde un máximo de 111 centavos a principios de febrero. Ahora arrojan un rendimiento de alrededor de 8,6%.

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