El presidente, Nayib Bukele, anunció el lanzamiento de la oferta de recompra de la deuda externa de El Salvador, con vencimientos programados entre 2025 y 2029. Esta estrategia busca ofrecer a los tenedores de bonos del país la opción de vender sus títulos de vuelta al Estado salvadoreño en condiciones preestablecidas.
La operación de recompra contempla los bonos emitidos con tasas de interés del 5.875% para 2025, 6.375% para 2027, y 8.625% para 2029. Los precios de compra fijados son de 991,25 dólares estadounidenses para los bonos con vencimiento en 2025, y 910,00 dólares tanto para los de 2027 como para los de 2029, respectivamente.
“Todos los que posean bonos de la República de El Salvador pueden acceder a esta recompra pública y voluntaria”, expresó el mandatario.
Este proceso permitirá a El Salvador adquirir el monto principal de los bonos que sean aceptados bajo esta oferta, incluyendo el pago de intereses acumulados y cualquier prima relacionada.
Según el sitio PR Newswire, la invitación a los tenedores de bonos para presentar sus ofertas tiene como plazo límite el 15 de abril de 2024, hasta las 5:00 p.m., hora de Nueva York. Se prevé que la liquidación de los bonos aceptados se realice el 19 de abril de 2024, o en fecha cercana a esta.
Además, el portal añade que en caso de que la oferta de recompra se cancele, aquellos bonos que no hayan sido aceptados para su compra serán devueltos a sus respectivos tenedores sin demora.
La recompra de bonos ha sido una estrategia ya utilizada anteriormente por la administración de Bukele. En diciembre de 2022, el mandatario informó que se adquirieron bonos por más de $647 millones, en dos procesos de recompra, con vencimiento en 2023 y 2025, resultando en más de $288 millones en ahorro.
